Исследование фармацевтического рынка России: итоги 2015 года и прогноз на 2016 год
ВАМ НЕОБХОДИМ АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ НА ТЕМЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК / МЕДИЦИНА / ЗДОРОВЬЕ?
ЗВОНИТЕ: 8 (925) 822-7070
ПИШИТЕ НАШИМ ЭКСПЕРТАМ:info@pharm-expert.ru
Рынок лекарств: актуальные новости и комментарии экспертов
Сегодня:

Исследование фармацевтического рынка России: итоги 2015 года и прогноз на 2016 год [ссылка]

Фармацевтический рынок России стремительно развивается. Ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15 %. Вместе с тем в этой отрасли существует много проблем, решением которых должно заниматься, в том числе и правительство РФ.

Структура фармацевтического рынка России

Российский рынок фармацевтической продукции состоит из коммерческого и государственного сегмента. Второй по сравнению с первым включает продажи не только через аптеки, но и лечебно-профилактические учреждения и в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения. Коммерческий сегмент характеризуется ежегодной положительной динамикой и считается одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей экономики страны. Например, рост за первые пять месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду в 2014 году составил 22,6 %.

Фармрынок РФ имеет сложную структуру. В ней взаимодействуют:

потребители (пациенты и медицинские работники);
посредники (оптовые и розничные реализаторы медикаментов);
органы здравоохранения разных стран;
производители лекарств. 

Особенности рынка фармацевтической продукции

 

1. Высокая доля традиционных средств-дженериков (с составом и формой, как у оригинальных препаратов, но без патентной защиты) и преобладаниебезрецептурных лекарств.

 

2. Переход большинства предприятий на изготовление готовых лекарственных средств. Но из-за недостаточного опыта в разработке собственных препаратов, узкого ассортимента и невысокого качества продукции они не могут потеснить зарубежных игроков на рынке.

 

3. В развитых западных странах основные расходы на приобретение лекарств покрывает медицинская страховка, в России они возложены на конечных потребителей.

 

4. Склонность населения к фитотерапии, самолечению, покупке дешевых медикаментов.

 

Проблемы российского фармацевтического рынка

 

1. Недостаточная платежеспособность населения из-за нестабильностив экономике страны.

 

2. Несовершенство регулирования отрасли на законодательном уровне.

 

3. Большое количество фальсифицированных препаратов.

 

4. Недостаток госфинансирования программ лекарственного обеспечения, а такжеподдержки российских изготовителей.

 

5. Повышенный уровень конкуренции на рынке.

 

Современное состояние фармацевтического рынка РФ

 

Россия занимает 11 позицию в рейтинге государств по среднему показателю потребления медикаментов на душу населения (измеряется в долларах США).

 

Объем импортируемой продукции в 43 раза выше объема товара, идущего на экспорт. Основными странами-поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Польша, Австрия.

 

Доля безрецептурных препаратов от общего объема продажсоставляет 47% в денежном выражении и 71% в натуральном (упаковках).

 

Доли потребляемых медикаментов в зависимости от стоимости:

до 50 руб./упак.— 10 %;
50-150 руб./упак. —24%;
150-500 руб./упак. — 44 %;
от 500 руб./упак. — 22 %.

 
Объем фармацевтического рынка России по сегментам за 1-3 кв. 2015 г.

 

Портрет потребителя фармацевтической продукции

 

44 % россиян отдают предпочтение фармпродукции отечественного производства, для 42 % страна-изготовитель не имеет значения. Большая доля лекарств от российских компаний приходится на потребителей из сел и малых городов. Вызвано это их более низкой стоимостью по сравнению с импортными препаратами.

 

Примерно половина населения РФ приобретает таблетки и другие медикаменты в аптеках, причем еженедельно. Большинство покупателей — женщины пожилого возраста. Трудности в приобретении лекарств испытывают 25 % жителей РФ.

 

Около 60 % потребителей при выборе препарата ориентируются на рекомендации врачей, однако одновременно с этим полагаются на собственный опыт (41 %), прислушиваются к советам провизоров (18 %) и близких (17 %). Только 34 % населения верят, что врачи назначают препараты, исходя лишь из состояния здоровья пациентов.

 

В группу лекарств, которые россияне наиболее часто покупают самостоятельно, без консультации с врачом, входят витамины, препараты от головной боли и кашля, капли в нос. По рекомендации специалиста чаще всего приобретают антибиотики, противогрибковые препараты, антиаллергены, оральные средства контрацепции.

 

Основные игроки фармрынка

 

На рынке лекарств РФ выделяют три группы участников:

производители (отечественные и зарубежные);
дистрибьюторы (оптовые поставщики);
розничные аптеки (индивидуальные торговые точки и аптечные сети).

 

Около 75% объема фармацевтического рынка занимают медикаменты от зарубежных производителей. Наибольшая доля продукции от российских изготовителей приходится на группу ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

 

В 2015 году лидером среди производителей стала корпорация «Novartis International AG», выпускающая препараты «Сандиммун» (для улучшения качества операций по пересадке органов), «Сандостатин» (используется при кровотечениях желудка), а также известные большинству россиян «Вольтарен Эмульгель», «Терафлю», «Ламизил», «Длянос», «Фенистил».

 

Вторую позицию заняла компания «Sanofi», осуществляющая производство лекарственных средств «Эссенциале» «Фестал», «Но-шпа», «Амарил», и др.

 

ТОР-10 производителейпо доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

 

В розничном сегменте фармрынка около 40% составляют муниципальные и государственные аптеки. Но в ближайшем будущем этот показатель уменьшится, поскольку растет доля частных аптечных сетей (например, «Чудо-Доктор», «Аптеки 36,6», и др.)

 

На рынке происходит формирование фармацевтических холдингов, к примеру, ОАО «Отечественные лекарства» (имеет контрольный пакет акций четырех предприятий-изготовителей), «Профит Хаус» (владеет производственными предприятиями и сетью розничных продаж).

 

Прогноз развития фармацевтического рынка России на 2016 год

 

Увеличение доли на рынке продукции российского производства

Благодаря расширению производства недорогих отечественных препаратов и средств-дженериков доля импортной продукции на рынке в натуральном выражении снизится и будет равна примерно 41 %.

 

Локализация зарубежных предприятий на территории РФ

Прогнозируется появление зарубежных инвесторов, которые смогут не только организоватьсвое производство в России, но и передать отечественным компаниям собственные технологии. Однако локализация будет иметь медленный темп,и проводиться лишь при условии соблюдения гарантийных обязательств со стороны российских предприятий.

 

Изменения в законодательстве

Ожидается, что государство примет законодательные меры, направленные на ужесточение доступа зарубежных медикаментов на российский рынок, а также поддержку отечественных производителей.

 

Повышение цен на лекарства

Согласно принятым в 2015 году поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств», в зависимости от темпа инфляции будет проводиться индексация цен производителей. Средняя цена препаратов может вырасти примерно на 16 %, и повышение стоимости может коснуться около 90 % медикаментов из перечня ЖНВЛП.