Резкий рост производства фармпрепаратов, который сибирские компании показали в 2015 году, сменился паузой. Насыщение рынка и ослабление нацио­нальной валюты делают инвестиции в новое оборудование малорентабельными

В 2015 году в ряде сибирских регионов отмечен существенный рост промышленного производства фармацевтических препаратов. Главным драйвером сибирского рынка стала Новосибирская область. «Объем производства фармацевтической продукции за 2015 год в регионе составил более шести миллиардов руб­лей, темп роста по отношению к 2014 году — 38,9%», — констатирует заместитель министра промышленности Новосибирской области, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Лариса Яркова.

По данным Новосибирскстата, на фармацевтические предприятия региона за 11 месяцев 2015 года пришлось около 30% от общего объема производства лекарственных средств в Сибирском федеральном округе. Наибольший рост достигнут в сегментах антибиотиков — увеличение промпроизводства в 4,1 раза.

«Доля валового регионального продукта в медицинской и фармацевтической промышленности Новосибирской области в 2015 году составила 2,9% в общем объеме обрабатывающего производства региона», — сообщили в областном правительстве. Годом ранее в Сибири по производству лекарственных средств лидировала Томская область. Однако уже в 2015 году, по данным статистики, предприятия региона произвели фармпрепаратов на 13,6% меньше, чем в 2014 году.

Еще одним регионом, который продемонстрировал существенный прирост производства фармацевтической продукции в прошлом году, стал Алтайский край. «Индекс производства фармпромышленности в регионе превысил показатели прошлого года на 35,5%, фармацевтической продукции отгружено на сумму более трех миллиардов руб­лей (+29,3% к соответствующему периоду прошлого года), объем производства фармацевтической продукции составил 35,9% к прошлому году», — рассказывает начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина. Существенная доля в возросших объемах фармпроизводства пришлась на выпуск витаминных препаратов, противоастматических и антигистаминных средств, болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов.

Подготовленная площадка
Увеличение темпа роста объемов фарм­производства в Новосибирской области связано, в том числе, с востребованностью этой продукции потребителями, убеждены в регио­нальном правительстве. В Алтайском крае рост связывают с реализацией проекта биофармацевтического кластера (развивается с 2008 года), в котором определяющими факторами стали территориальная концентрация предприятий, а также наличие связей с поставщиками сырья и разработчиками технологий.

Кластерный проект в сфере фармпроизводства реализуется и в Иркутской области. Организаторы убеждены: он даст мощный толчок к увеличению доли отечественных производителей в общем объеме продукции. «Сейчас мы заканчиваем первый полноценный год работы Байкальского фармацевтического кластера, в котором порядка 100 участников, — рассказывает руководитель Центра Кластерного Развития (ЦКР) Иркутской области Антон Васильев. — Можно сказать, что общий объем производимой продукции участников кластера в стоимостном выражении за год, как минимум, не упал. Например, «Усолье-Сибирский Химфармзавод» (УСФХЗ) в два раза повысил свою выручку в 2015 году, по сравнению с 2014 годом». По словам Васильева, в рамках кластера УСФХЗ реализует проект по производству готовых лекарственных препаратов. «Совместно с ЦКР предприятию удалось начать работу по регистрации семи лекарственных средств и трех субстанций», — говорит он.

Увеличение производства лекарственных средств в регионах Сибири аналитики связывают с наращиванием местными компаниями производственных мощностей. «Рост объемов промышленного производства фармпродукции происходил в рамках процесса импортозамещения. Важно отметить, что местные производители активно инвестировали в развитие производственных мощностей еще до кризиса. Таким образом, они стали основными бенефициарами ослабления руб­ля и скачкообразного роста спроса на отечественную продукцию, так как обладали свободными производственными мощностями», — считает финансовый аналитик ГК «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин. «Многие предприятия провели реконструкцию, приобрели новое оборудование. Как результат — рост производства российских препаратов, — согласен генеральный директор ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. — Некоторое время назад мы провели реконструкцию вакцинного производства. Этот задел позволил нам сейчас увеличить объемы. Докупается необходимое оборудование, происходит доукомплектование небольшими производственными узлами. По пробиотикам тоже есть ресурсы для роста — сейчас мы активно расширяем ассортиментную линейку».

По оценкам Никулина, предприятия Новосибирской области по российским технологиям выпускают порядка 60% препаратов. Ранее большую долю (до 75%) в регионе занимало производство фармпрепаратов, изготовляемых с использованием зарубежных субстанций и технологий. В то же время в качестве сдерживающих факторов для развития регио­нальных компаний он отметил серьезную конкуренцию со стороны зарубежных производителей, а также высокие барьеры выхода на фармрынок для отечественных предприятий. «Это и технологические, и юридические, и производственные барьеры. В итоге новых компаний на рынке практически не появляется. Так что меняться доля отечественных производителей может только за счет роста существующих игроков рынка», — говорит эксперт.

Управляющий директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова резкий рост локального фармпроизводства связывает с ограничением госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых, а также изменением структуры спроса на лекарства, который перераспределяется в сторону сегмента отечественных медикаментов с более низкими, чем у импортных аналогов, ценами. В результате доля российских производителей на внутреннем рынке фармацевтики выросла почти до 28%, и этот показатель продолжит увеличиваться, убеждена Настасья Иванова.

«Зависимость производителей от поставок из-за рубежа очень высока. Тем не менее, местное производство за счет дешевой даже по российским меркам рабочей силы, экономии на логистике и упаковке позволяет получить более дешевую продукцию. В перспективе себестоимость еще снизится по мере появления продукции отечественных производителей качественных субстанций»,— отмечает Тимур Нигматуллин.

Ближайшие перспективы
Между тем, в 2016 году чиновники и участники фармрынка не ждут стремительного роста объемов производства. «Основной задачей на 2016 год мы определили сохранение доли рынка в аптечном и госпитальном сегменте, которая принадлежит фармпредприятиям нашего региона», — говорит Татьяна Зеленина. «Ситуация по объемам производства фармацевтической продукции не планирует резких изменений на 2016 год», — сдержанна в оценках Лариса Яркова.

Аналитики же не исключают замедления динамики фармпроизводства в текущем году. «Судя по всему, в 2016 году динамика роста в СФО замедлится в несколько раз. Наращивание объемов производства будет осложнено из-за насыщения рынка и ослабления руб­ля, что делает инвестиции в закупки нового оборудования малорентабельными», — полагает Нигматуллин.

Многие предприятия говорят о реализации проектов, связанных с модернизацией производства. «Мы не планируем увеличения объемов производства в этом году, — рассказывает финансовый директор ОАО «Органика» Игорь Битюков. — Рынок достаточно плотно заполнен, выпускать больше, чем он сможет переварить, — бессмысленно. Ближайшей целью мы ставим повышение технологичности производства. Объем инвестиций составит порядка 300 млн руб­лей. Надеюсь, что на новых линиях начнем работать уже в 2017 году».

В компании ПАО «Фармстандарт» не стали комментировать планы на текущий год, однако отметили, что на 2016 год предусмотрена масштабная модернизация производства: «Это коснется всех наших предприятий. В большей степени это замена изношенного оборудования».

Невыгодный сегмент
Одной из наиболее острых проблем для фармпроизводителей является производство препаратов нижнего ценового сегмента из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В феврале стало известно о предложении Федеральной антимонопольной службы увеличить цены на дешевые лекарства. Как сообщалось ранее, со ссылкой на ведомство, с производства снято уже 197 наименований отечественных лекарств по цене до 50 руб­лей из списка ЖНВЛП.

Не секрет, что большинство компонентов для производства фармацевтической продукции имеют зарубежное происхож­дение. Эксперты отмечают, что по мере роста валютных курсов разница между стоимостью импортного сырья и регулируемыми государством ценами на данную категорию лекарств неуклонно сокращалась на протяжении полутора–двух лет. «Сейчас для многих препаратов она достигла нуля или вышла в отрицательную область, — говорит генеральный директор компании «Фармасинтез» Александр Кейко. — Такая мера, как повышение регулируемых цен, — временное решение, через какой-то промежуток времени цены снова придется менять, причем не для всех препаратов такое повышение оправдано». По его оценкам, более рацио­нальным решением могла бы стать отмена административного регулирования цен в нижнем ценовом сегменте — до 50 руб­лей. «Это самые массовые препараты, выпускаемые десятками производителей, поэтому рынок в данном сегменте близок к совершенному. Отмена регулирования для нижнего ценового сегмента приведет к тому, что с рынка уйдет несколько самых слабых игроков, тогда как конкуренция сохранится, и дешевые препараты останутся доступными для пациентов. Автоматическое повышение предельных цен для всех жизненно необходимых препаратов, напротив, действует на подавление конкуренции», — полагает он.

«Сейчас обсуждается инициатива о выделении компенсации производителям препаратов из списка ЖНВЛП, но критерии отбора компаний пока не озвучены. По опыту прошлых лет можно сказать, что субсидии, получали компании «приближенные к кормушке», входящие в крупные холдинги», — предполагает Игорь Битюков.

«Нужно понимать, чего мы хотим: или социальной справедливости путем сдерживания цен на препараты из списка ЖНВЛП, или увеличить целевую поддержку покупателям, дав право производителям выпускать препараты в соответствии с их фактической стоимостью», — подчеркивает Битюков.

Как ранее сообщалось в СМИ со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group, по итогам 2015 года цены на лекарства выросли на 10,3%, инфляция в сегменте ЖНВЛП составила 2,8%.

Между тем, согласно отраслевой программе импортозамещения, отечественный рынок важнейших лекарств уже к 2018 году должен на 90% состоять из препаратов, произведенных на территории страны, напоминает Настасья Иванова. Тотальный переход на отечественные медикаменты — не единственная амбициозная цель правительства, отмечает эксперт. К 2020 году доля продукции российского производства должна вырасти до 50% в денежном выражении (на текущий момент показатель равен 24%, хотя в количестве проданных упаковок у российской продукции 57% рынка).

Основные проблемы, которые тормозят развитие российского фармрынка — это текущее состояние экономики и несовершенство отраслевого законодательства. «Импортозамещению в сфере медицины также мешают минимальное количество отечественных инноваций и технологий, отсутствие достаточного количества высокопрофессио­нальных кадров, а также недостаток финансирования, который особенно ощутим сейчас, во время падения бюджетных доходов. Тем не менее, текущее ослабление руб­ля создает хорошие условия для более динамичного процесса импортозамещения», — полагает эксперт.